COMPANY
理念とプロフィール
金融の力で、
人生の選択肢を広げる。
私は、特定の金融機関の利益を優先するのではなく、
お客様の人生の「自由」を最優先に考えられるアドバイザーでありたいと考えています。
2026年5月、私はあえて大手証券会社という組織に身を置く道を選びました。
それは、3年後にIFAとして独立した際、机上の空論ではない、
「本物の知見」を皆様に提供するためです。
この3年間は、私にとっての修行期間であり、
このサイトを訪れてくださる皆様と共に歩む準備期間でもあります。
ここでの発信を通じて、私の姿勢と専門性を厳しく見定めていただければ幸いです。
Representative
Profile
現役証券マン / アセットアドバイザー
大学卒業後、BtoBデジタルソリューション営業として最速昇格・MVPを獲得。
その後、金融の世界に転身し、大手証券会社にて個人富裕層向けの資産コンサルティングに従事。
「顧客にとって本当に必要な提案とは何か」を追求するため、2026年に本メディアを開設。
一種外務員資格、日商簿記2級、FP3級を保持。独立（IFA）に向け、誠実で透明性の高い情報発信を信条としています。
QUALIFICATIONS & EXPERTISE
専門性と保有資格
証券外務員一種
現役証券マンとして、法令遵守に基づいた適切な金融商品の知識と、市場メカニズムの深い理解を保持しています。
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
資産運用のみならず、税金、不動産、相続までを含めた包括的なライフプランニングをカバーします。
日商簿記検定2級
企業の財務諸表を読み解く力に基づき、ファンダメンタルズ分析を用いた本質的な価値評価を行います。
デジタルソリューション・コンサルティング
前職での経験を活かし、最新のデジタルツールを用いた資産管理の効率化や、情報収集の自動化をサポートします。
MONTHLY PORTFOLIO
2026.04 Asset Allocation
【4月の運用方針】
今月は金利動向を注視しつつ、株式比率を維持。暗号資産については日々の定期積立（ドルコスト平均法）を継続し、ボラティリティをコントロールしています。資産管理の透明性を高めるため、アセットアロケーションを月次で公開しています。
※本データは個人のポートフォリオであり、特定の銘柄への投資を勧誘・推奨するものではありません。